深圳游玩是智能的陈旧的股份有限公司概要的空旷发行股权保密的并在创业板上市公报书

    保举人(主承销品商) 奇纳招商保密的陈旧的股份有限公司

第1节要紧颁奖仪式和微量

该公司股权保密的将在深圳股票买卖所上市,推销使就职高。

风险。创业板公司业绩不稳定的、高把持风险、退市风险的要点等,使就职者

面容较大推销风险。使就职者应充分认识生长型生意的使就职风险

揭露双骰子游戏反应式,持重使就职决策。

公司与董事会、监事、地位较高的行政机关人员保证达到公报的确凿性。、精确、

完整性,接纳上市公报心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或有意义的事物忽略,并承当某些亲自的

协同法律债务。

保密的买卖所、安心政府机构应用着的上市及使担忧事项的启发,均不揭晓

对人们公司的若干保证达到。

我公司提示使就职者睬,公报中未触及的有关主题,请求得到使就职者

参阅国文指定的的五大消息展现网站:宽宏大量顺应潮水航行消息网

(  )、中证网(  )、奇纳保密的网

()、保密的时报网、奇纳本钱保密的网

()的人们公司请求得到股说明书全文。

同伴在现期发行在前方的传阅事件

下:

公司桩同伴、实践把持人周勇与次要同伴、周欣宏接纳:单一的递送

自上市之日起三十六点月,不得让或付托别的直率的或间接的行政机关。

发行人发行股权保密的前发行陈旧的。,发行人不直率的或间接的拥有。

发行人发行股权保密的前发行陈旧的。。

周蓉,人们公司的同伴、陈忠云、尚茂红、卿济民、吴悦、宁冈益、陈倩佳、胡祝

银白接纳:单一的递送人股权保密的上市之日起十两个月内,不要让或付托别的直率的行政机关我

接或间接的拥有发行人发行股权保密的前发行陈旧的。,责怪发行人直率的回购个人

接或间接的拥有发行人发行股权保密的前发行陈旧的。。3

人们的同伴深圳中科汇风险使就职股份有限公司(以下约分:中科汇风险使就职股份有限公司)、

无锡中科华蓥创业使就职股份有限公司(以下约分A)、深圳恒之

丰科学与技术股份有限公司(以下约分衡峰峰):单一的递送人股权保密的上市之日起十

两个月内,不得让或付托别的行政机关公共事业

票前发行的股权保密的,发行人不得直率的或间接的回购公司发行人。

股权保密的前发行的股权保密的。

作为公司的董事、监事、地位较高的行政机关层同伴周勇、封印盖、周新红、周嵘、

陈忠云、宁冈益、尚茂红和卿济民接纳:我会活期向公司申报公司的桩权。

陈旧的及其多种经纪,在个人供职时期让的陈旧的不得超越其陈旧的开展成为。

25%的数字。我分开公司半载了。,不让我拥某个公司陈旧的。4

股权保密的推销的次货节

一、赞同公司股权保密的发行上市

上市公报因为《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的保密的法、

《概要的空旷发行股权保密的并在创业板上市行政机关暂行办法》和《深圳保密的买卖所创业板

股权保密的上市规则及安心中间定位规则,原因深圳保密的买卖所上市的实质

作风路标(2009年9月严厉批评),其致力于是为使就职者装备Shenzhe知识产权股权保密的。

股份有限公司(以下约分我公司)、“公司”、或游玩是智能)第一期空旷发行

股权保密的和创业板的基本事件。

经奇纳保密的监督行政机关手续费证监批准【2009】1460 号文审定,人们公司是吐艳的

发行2,000万股人民币合法权利股。这样地成绩经过离线卖向大众卖。

大众使就职者是协同限定价钱和发行的。,就中有400万股在网上卖。,在线限定价钱

行1,600万股,发行价为人民币/股。

在深圳保密的买卖所,应用着的深圳,Sai作为智能限度局限B

创业板上市圆形的(深圳2010(21))称许,我公司发行的合法权利股

深圳保密的买卖所的股权保密的推销,股权保密的约分为游玩智能。,股权保密的代码

“300044”;就中这次空旷发行中在线限定价钱行的1,600万股股权保密的将于2010

1月20日上市。

这样地成绩的议向书、招股说明书全文及中间定位发送可在CH中找到。

指定的五家网站(宽宏大量顺应潮水航行消息网, 网址 ; 中证网, 网址

;奇纳保密的网,网址 ;保密的时报网,网址

奇纳本钱保密的网,URL)查询。人们公司请求得到

招股说明书和招股说明书的展现不可本人月前。,因而它的反复实质不再重述。,敬

请求得到使就职者查找下面的实质。5

二、公司股权保密的上市沉思综述

1、上市得第二名:深圳保密的买卖所

2、上市时期:2010 年1 月20 日

3、股权保密的约分:游玩是智能的

4、股权保密的代码:300044

5、概要的空旷募股后的总公平合理的事:80,000,000 股

6、概要的扩大库存。:20,000,000 股

7、发行前同伴拥有传阅股的最后期限和最后期限:原因公司条例的使担忧规则,

在公司空旷发行股权保密的在前方发行的股权保密的,自公司股权保密的上市之日起上市。

年内不得让。

8、在发行前出面锁定同伴拥某个陈旧的:

公司桩同伴、实践把持人周勇与次要同伴、周欣宏接纳:单一的递送

自上市之日起三十六点月,不得让或付托别的直率的或间接的行政机关。

发行人发行股权保密的前发行陈旧的。,发行人不直率的或间接的拥有。

发行人发行股权保密的前发行陈旧的。。

周蓉,人们公司的同伴、陈忠云、尚茂红、卿济民、吴悦、宁冈益、陈倩佳、胡祝

银白接纳:单一的递送人股权保密的上市之日起十两个月内,不要让或付托别的直率的行政机关我

接或间接的拥有发行人发行股权保密的前发行陈旧的。,责怪发行人直率的回购个人

接或间接的拥有发行人发行股权保密的前发行陈旧的。。

深圳中科公司,人们的同伴、无锡传媒公司、衡峰公司接纳:单一的递送人股权保密的

上市之日起十两个月内,不得让或付托别的行政机关直率的或间接的I

人空旷发行股权保密的前发行的股权保密的,发行人不得直率的或间接的发行。

行人空旷发行股权保密的前发行的股权保密的。

作为公司的董事、监事、地位较高的行政机关层同伴周勇、封印盖、周新红、周嵘、

陈忠云、宁冈益、尚茂红和卿济民接纳:我会活期向公司申报公司的桩权。

陈旧的及其多种经纪,在个人供职时期让的陈旧的不得超越其陈旧的开展成为。6

25%的数字。我分开公司半载了。,不让我拥某个公司陈旧的。

9、上市陈旧的的安心锁定规划:理智的宾语参加离线阵地的空旷发行

从这样地在线成绩收到的股权保密的曾经锁定学期。

10、无传阅限度局限上市与锁定规划:在线发行在这样地公共成绩

1,600万股陈旧的无传阅限度局限及锁定规划。

11、公司股权保密的上市时期可上市

同伴数(万股)

发行后比率

例(%)

能找到的买卖时期

(非买卖日推迟)

周勇1,2013年1月20日

封印盖 1,2013年1月20日

周新红 1,2013年1月20日

2011年1月20日的周蓉

陈忠云   2011年1月20日

尚茂红   2011年1月20日

卿济民   2011年1月20日

胡竹银2011年1月20日

吴越2011年1月20日

宁冈益   2011年1月20日

陈倩佳   2011年1月20日

深圳传媒公司2011年1月20日

无锡传媒公司   2011年1月20日

衡峰公司2011年1月20日

概要的空旷

发行前

发行的股



小计6,000 

4月20日网下配电,4002010

在线限定价钱行的陈旧的 1,1月20日,6002010

概要的空旷

发行的股



小计2,000 2

开展成为8,000 100.00

12、保密的指示机构:奇纳保密的指示结算有限债务公司深圳分行

13、上市后援组织:奇纳奇纳招商保密的陈旧的股份有限公司(以下约分

公司第三机关、同伴与实践把持人

一、公司的基本事件

(1)发行人简介

公司称号(国文):深圳游玩是智能的陈旧的股份有限公司

公司称号(英文):深圳森威智能股份有限公司,Ltd

法定代理人:周勇

表示本钱:8,000万元(现期后)

证明正确合理日期:1997年2月27日

表示地址:南山区科学与技术两路软件园2号楼3号

公司用电话与交谈:0755-86169696

公司傳真:0755-86169393

所属估计:数纸机推荐服侍

董事会草书体大号铅字:周嵘

电子邮箱:sunwin@

经纪范围:创办估计(详细规划另行申报);国际生意、物质供销(除非)

专利品、专控、据商品;数纸机软件技术的开展(无限度局限规划),勤劳与信息

机构物自动化设计、调试架置;进出口事实(按品牌号〔2001〕0571)

发短信行政机关。干腰围策略和货物的量子化改革;数纸机软件卖。照明

设计。城市及路途照明工程专业代客买卖(按机构生意B2204044030502-4/2 号资质

证明规则了把持。;机电策略架置工程专业代客买卖;电子工程和约的三个等级;加

工、智能照明策略的安顿、LED 灯。

主营事实:本公司次要经纪城市城市高速乘火车旅行运输。、乘火车旅行、机构业装备智能体系receive 接收

编程序。8

二、公司董事、监事、公司拥某个地位较高的行政机关层和陈旧的

公司董事、由监事和地位较高的行政机关人员拥某个公司陈旧的是:

在职的公司称号拥有陈旧的数(10000股)

周勇主席、执行干才2008年8月至2011年8月1日,

封印盖 副董事长、副执行干才2008年8月至2011年8月1,

周新红 董事、副执行干才2008年8月至2011年8月1日,

周蓉导演、副执行干才、董事会

草书体大号铅字

2008年8月至2011年8月

陈忠云 董事、人文资源部干才 2008年8月至2011年8月

Lin min Hsiung用头顶2008年8月至2011年8月

梅神孤独董事2008年8月至2011年8月

王丽燕孤独董事2008年8月至2011年8月

潘玲曼孤独董事2009年5月至2011年8月

尚茂红 中西部及东部各州的县议会主席 2008年8 月至2011 年8 月 

卿济民 监事 2008年8 月至2011 年8 月 

Qin Tao管理者2008年8月至2011年8月

宁冈益 财务总监 2009 年4 月至2011 年8 月 

开展成为5,

三、公司桩同伴与实践把持人

(1)桩同伴和实践把持人的基本事件。

周勇拥有公司18,766,355 股陈旧的,发行后的合法权利开展成为,为

我公司最大同伴,为公司的实践把持人。

周勇,奇纳国籍,身份证号码430104196210204334,硕士沉思生学历,中

共党员,地位较高的工程师。1982 年-1985 年在华东冶金术中学(现更名为安徽勤劳大

学)教导;1985 年-1988 年中南勤劳大学攻读硕士;1988 – 1992华东地区冶炼厂

金中学(现更名为安徽勤劳大学)教导;1994 1993任华自动化工程大众

司执行干才;1994 年-1996 年任深圳高思达自动化技术股份有限公司执行干才;1997

2008、股份有限公司董事长兼执行干才,曾于2008 年4 月达到“广东省优良企

业家”。在职的触点陈旧的公司董事长兼执行干才、兼职奇纳智能机构专业手续费副会长、

深圳自动化学会副会长、深圳省消息化专家手续费副主席。9

(二)桩同伴和实践把持人的外国使就职。

桩同伴和公司实践把持按人口平均在,不使就职外国使就职。

四、公司流行音乐十大畅销唱片同伴拥有公司陈旧的

上市前,公司同伴总额为32人。,078 人,同伴与前十大同伴

其持股系数列举如下:

序号同伴称号或称号股权保密的(陈旧的)持股系数

1 周勇18,766,355 23.458

2 封印盖 11,358,470 14.198

3 周新红 10,370,941 4

戎4周5,432,235 0

5深圳中科公司4,705,882 2

6 陈忠云 3,457,176 2

7 无锡传媒公司 2,352,941 1

8 尚茂红 1,177,647 2

9 卿济民 777,176 2

10衡峰公司564,941 

开展成为58,963,764 

四股发行

一、分派量

公司这次分派量为人民币合法权利股2,000万股。就中,网下分派量为400

万股,占这次分派量的20%;网上分派量为1,600万股,占这次分派量的

80%。

二、发行价钱

公司这次发行价为人民币/股。相关系的的市盈率是:

1、每股时期(每股进项),原因奇纳会计标准,由财务总监鉴定

核的演绎非惯常利害前后孰低的2008 年净赚除号这次发行前的总股数计

算)。

2、每股时期(每股进项),原因奇纳会计标准,由财务总监鉴定

核的演绎非惯常利害前后孰低的2008 年净赚除号这次发行后的总股数计

算)。

三、配电与订阅

发行方法:它是将积蓄宾语使处于网状物下面的的结成。

式。

该成绩经过PLA向理智的宾语分派400万股。,无效依靠机械力移动定货单的总量是

28,160万股,无效依靠机械力移动的比和卖系数,屡次订阅。本

网上发行第1期,600万股,中签率为,超额捐赠有时是268倍。

这样地成绩心不在焉零股。。

四、募集资产开展成为与表示会计师整理

这次空旷发行募集资产开展成为为44。,000万元;

立信中国1971会计事务所股份有限公司已于2010 年1 月13 日对公司概要的空旷发行

该股已在创业板上市,并已发觉。,并收回了Da Hua的信11

〔2010〕6验资用公报发表。

五、总发行本钱与规划、每股分派本钱

这样地成绩的总本钱是5。, 万元,每股分派本钱 元(发行费除号本

子成绩2数字,000万股),详细规划列举如下:

规划(10000元)的社交活动

1保举人和承保费4,399.20

2掮客费12

3审计评价本钱179

4消息展现与路演马夫本钱796.55

5 IPO 4表示费

6初始上市费

开展成为5,

六、募集资产净数

公司募集资产净数为38。, 万元。

七、发行后每股净资产

公司这次发行后每股净资产为 元(依公司2009 年9 月30 日经审计

净资产追加的部分现期净进项的总和除号一共。

八、发行后每股进项

该公司发行后每股进项为(按t计算)。

则审计的演绎非惯常利害前后孰低的2008 年净赚除号这次发行后总公平合理的事计

算)。

九、超额资产和初始应用规划

公司共发行了26余笔超额募集资产。,一万元(超额募集资产)

资产净数-招股说明书中展现的募集资产规划使就职开展成为)。

原因公司的实践运作事件,超额资产头等被规划以追加的公司的紧要NEE。

动资产,退回银行投资,增加共建共享规划使就职力度,12年度资产筹措与使就职规划沉思

高层机构沉思与开展的后续晋级与开展。

公司接纳:超额资产将用于特别家用的的行政机关,并用于公司的主营事实。少数股票上市的公司

6个月后筹集资产,原因公司的开展规划和实践生产经纪事件,妥善

过分地基金应用规划,经董事会赞同后即时向董事会展现。股票上市的公司实践运用

预融资,应思索相关系的的董事会或同伴大会。,即时展现。13

安心第五项要紧事项

一、我公司已向深圳保密的买卖所作出接纳。,严格的依创业板的使担忧规则,在上市

尽快圆满的公司条例的中间定位章则。

二、本公司自2009 年12 月29 日登载概要的空旷发行股权保密的并在创业板上市招股意

在出版本书公报在前方,心不在焉安心要紧的事实会对C产生更大的有影响的人。,

详细列举如下:

(1)公司严格的遵守公司条例。、保密的法等法规的必要,公认为优秀的把持,

经纪影响正规的,主营事实开展目的乘客可允许;

(二)T估计或推销心不在焉产生有意义的事物多种经纪。;

(三)R的依靠机械力移动价钱心不在焉产生明显多种经纪。;

(四)公司心不在焉有意义的事物关系买卖。,基金心不在焉被关系方占领。;

(五)公司心不在焉有意义的事物使就职行动。;

(六)公司未依靠机械力移动有意义的事物质产(或陈旧的)、卖与置换;

(七)公司家心不在焉变卦;

(八)公司董事、监事、地位较高的行政机关人员和果心工匠心不在焉多种经纪。;

(九)公司心不在焉有意义的事物规律。、说情事项;

(十)公司心不在焉异质的保证或许安心事项。;

(十一)公司财务心不在焉产生有意义的事物多种经纪。;

(十二)公司心不在焉安心有意义的事物事项必要展现。。14

上市保举人的第六感觉节及其启发

一、上市后援组织构

上市后援组织构:奇纳招商保密的陈旧的股份有限公司

法定代理人:龚小林

表示地址:深圳福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼

触点用电话与交谈:0755-82943666

传真传输:0755-82943121

保举议员:杨健宾、江荣华

规划触点:刘锐宾、卫进扬、胡斌、胡林、胡晓

二、上市后援组织的马夫

上市后援组织构奇纳招商保密的陈旧的股份有限公司已向深圳保密的买卖所做了《招商保密的

陈旧的股份有限公司应用着的深圳游玩是智能的陈旧的股份有限公司股权保密的上市保举书》,上市后援组织

破土提议列举如下:

深圳游玩是智能的陈旧的股份有限公司推荐其股权保密的上市适合《中华人民共和国公司

法》、中华人民共和国的保密的法及《深圳保密的买卖所创业板股权保密的上市规则》等有

关规则,深圳游玩是智能的陈旧的股份有限公司股权保密的具有在深圳保密的买卖所创业板上市的

健康状况。奇纳招商保密的陈旧的股份有限公司相似的马夫深圳游玩是智能的陈旧的股份有限公司的股权保密的在深

深圳保密的买卖所创业板买卖所,而且中间定位后援组织的债务。

深圳游玩是智能的陈旧的股份有限公司

2010 年1 月19 日

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