保举机构(主寄售商):国信打包票爱好股份有限公司

  (深圳红岭中路1012号国信打包票大厦)

上弦 要紧不变的和提词

杭州羊叫紧张的爱好股份有限公司(以下简化)、“公司”、公司或发行人和董事会、监事、上级行政机关人员以誓言约束公报的忠诚。、精确、完整性,接受上市公报没虚伪记载、给错误的劝告性的公布或名家忽略,承当个人和协同法度责任。

打包票买卖所、其他的政府机构状态上市及关系到事项的启发,对公司没稍微以誓言约束。

本公司已接受将在本公用事业上市后学期内鉴于《中小事业心板块证券上市的公司特殊不变的》和《中小事业心板出资者合法权利保卫指示方向》的查问修正公司条例,在宪法中论述:(1)证券在市集结束后,公用事业进入佣金爱好让体系持续买卖”和“公司不得修正公司条例说得中肯经历不变的”(2)需安置电网开票的名家事项;(3)确定两个或多个T时,应采取积聚开票制。;(4)董事会确定外面的打包票时应经列席董事会的三分之二结束董事和三分之二结束孤独董事约定。

任建华,公司的实践把持人、股份配偶杭州博思贸易团体股份有限公司。(上文)、杭州京川投入股份有限公司、杭州银创投入股份有限公司、杭州合资创业投入股份有限公司及自然人配偶沈国英、任建华、贾仁福、任罗忠、赵继红、汤根泉、沈括梁、张林勇、张松年、张杰、任建勇、沈寅浩接受:自公用事业上市之日起三十六月,不让或许付托别人行政机关其所直的或间接的持若干公司这次透露发行证券前已发行的爱好,爱好的分得的财产必然公司回购。。公司配偶斑斓本钱投入股份有限公司和杭州:自公用事业上市之日起一打的月,不行让或付托别人行政机关发行前的爱好,爱好的分得的财产必然公司回购。。另外,直的或间接的到达公司爱好的董事、监事、上级代理商任建华、贾仁福、赵继红、任罗忠、张林勇、汤根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富、霍通也前公司监事沈括梁均接受:在三十六月的欺骗限度局限断气后,在其供职时期每年让的爱好不超过其直的或间接的到达公司爱好总数的百分之二十五个人组成的橄榄球队;后半时,不得直的或间接的让公司爱好。

我公司提示出资者睬,公报中未触及的有关主题,请出资者涉及网站(http):我公司招股说明书全文。

该上市留心透露还没有审计的财务数据和财务情状表。、返乡表、现钞流量表。关怀出资者。

次要的节 证券上市位置

一、照准公用事业发行上市

上市公报鉴于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的打包票法和TH的办法、深圳打包票买卖所上市不变的(2再用形式表示),并鉴于《深圳打包票买卖所证券上市公报书物质与体式指示方向(2009年9月再用形式表示)》而编制,其实体的是为出资者赡养状态初始酒吧的根本消息。。

美国打包票佣金、中国1971打包票监督行政机关佣金照准,公司透露发行4,000万股人民币权益股。本课题采取网上查询与查询相结合的方法。,里面的有800万股在网上出卖。,在线物价散布为3,200万股,发行价为24元/股。经深圳打包票买卖所《状态杭州羊叫紧张的爱好股份有限公司人民币权益股证券上市的留心》(深证上[2010]375号文)约定,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,证券高处羊叫电器。,证券代码002508;3公共物价说得中肯在线物价成绩,200万股将于2010年11月23日上市。。

同样成绩的合同的草约、招股说明书和相互关系文档的全文可以在。该公司的招股说明书和招股说明书已透露少于一份。,因而它的反复物质不再重述。,请出资者涉及是你这么说的嘛!物质。

二、公用事业上市详述综述

1、上市设置:深圳打包票买卖所

2、上市工夫:2010年11月23日

3、证券简化:羊叫电器

4、证券代码:002508

5、一号透露募股后的总资本化:16,000万股

6、一号增添库存。:4,000万股

7、发行前配偶到达市价股的学期和学期:原因公司条例的关系到不变的,在公司透露发行证券从前发行的证券,自COM上市之日起一年内不得让。。

8、发行前配偶持股的市价限度局限、一段工夫和志愿锁定其爱好的接受:任建华,公司的实践把持人、股份配偶杭州博思贸易团体股份有限公司。、杭州京川投入股份有限公司、杭州银创投入股份有限公司、杭州合资创业投入股份有限公司及自然人配偶沈国英、任建华、贾仁福、任罗忠、赵继红、汤根泉、沈括梁、张林勇、张松年、张杰、任建勇、沈寅浩接受:自公用事业上市之日起三十六月,不让或许付托别人行政机关其所直的或间接的持若干公司这次透露发行证券前已发行的爱好,爱好的分得的财产必然公司回购。。公司配偶斑斓本钱投入股份有限公司和杭州:自公用事业上市之日起一打的月,不行让或付托别人行政机关发行前的爱好,爱好的分得的财产必然公司回购。。另外,直的或间接的到达公司爱好的董事、监事、上级代理商任建华、贾仁福、赵继红、任罗忠、张林勇、汤根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富、霍通也前公司监事沈括梁均接受:在三十六月的欺骗限度局限断气后,在其供职时期每年让的爱好不超过其直的或间接的到达公司爱好总数的百分之二十五个人组成的橄榄球队;后半时,不得直的或间接的让公司爱好。在是你这么说的嘛!锁定期呼出后,配偶让的爱好该当依法演技。。

9、上市爱好的其他的锁定安置:这次发行中比率目的献身于网下比率获配的证券自这次网上发行的证券在深圳打包票买卖所上市买卖之日起锁定学期。

10、无市价限度局限上市与锁定安置:3在线发行在同样公共成绩,200万股爱好的无市价限度局限和锁定安置。

11、公用事业上市工夫可上市:

    爱好美国昆腾公司(万股) 反比例(%) 使得买卖工夫(非买卖日提交)
  一、证券发行前透露发行
1 杭州博思贸易团体股份有限公司 8,060.00 50.38 2013年11月23日
2 斑斓本钱投入股份有限公司 1,000.00 6.25 2011年11月23日
3 杭州结盟投入股份有限公司 800.00 5.00 2011年11月23日
4 杭州京川投入股份有限公司 430.00 2.69 2013年11月23日
5 杭州银创投入股份有限公司 357.50 2.23 2013年11月23日
6 沈国英 340.00 2.13 2013年11月23日
7 杭州合资创业投入股份有限公司 312.50 1.95 2013年11月23日
8 任建华 150.00 0.94 2013年11月23日
9 贾仁福 100.00 0.63 2013年11月23日
10 任罗忠 50.00 0.31 2013年11月23日
11 赵继红 50.00 0.31 2013年11月23日
12 汤根泉 50.00 0.31 2013年11月23日
13 沈括梁 50.00 0.31 2013年11月23日
14 张林勇 50.00 0.31 2013年11月23日
15 张松年 50.00 0.31 2013年11月23日
16 张杰 50.00 0.31 2013年11月23日
17 任建勇 50.00 0.31 2013年11月23日
18 沈寅浩 50.00 0.31 2013年11月23日
  总结 12,000.00 75.00 ——
  二、这次透露发行证券
19 询价下的证券 800.00 5.00 2011年02月23日
20 在线物价分得的财产 3,200.00 20.00 2010年11月23日
  小计 4,000.00 25.00 ——
  总结 16,000.00 100.00 ——

12、打包票对齐机构:中国1971打包票对齐结算有限责任公司深圳分行

13、上市保举机构:国信打包票爱好股份有限公司(以下简化爱好股份有限公司) 国信打包票

第三链杆 发行人、配偶与实践把持人

一、发行人的根本位置

1、发行人中文名声:杭州羊叫紧张的爱好股份有限公司

发行人英文名声:HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.

2、留下印象本钱:16,000百万股(透露发行后)

3、法定代理人:任建华

4、到达日期:2000年11月7日

5、寓所:杭州余杭余杭经济冲洗区临平通道592号

6、邮递区号:311100

7、董事会second 秒:王刚

8、电传代码:0571-86187810

传真机号:0571-86187769

9、发表者的信箱:wg@robam.com

10、公司网址:www.robam.com

11、经纪范围:创造、行动、欺骗:除油烟机,煤气用具,消毒碗柜,电压力煲,电磁炉,电热水壶,电动惊跑也其他的厨房电器(玷污排放许可无效期至2013年2月27日);日用品去世(法)、行政规章制止的除外事项;法度、行政规章限度局限的规划可以在意识到后运转。

12、主营事实:厨房电器的详述与冲洗、生孩子和欺骗,首要经商包孕吸油器、燃气灶、消毒柜,电高压锅、电磁炉、电热水壶、食品行动机械及其他的小型饮具。

13、所属贸易:电器机械及器材创造业

二、公司董事、监事、上级行政机关人员及其持股

姓名 本分 有性状态 年纪 重要官职开端日期 直的爱好美国昆腾公司(万股) 间接的爱好美国昆腾公司(万股) 分派后合法权利总数反比例
任建华 董事长

总代理商

54 2008.8.18~2011.8.17 150 6,343.50 40.58%
贾仁福 副董事长

副总代理商

27 2008.8.18~2011.8.17 100 0.63%
赵继红 董事

副总代理商

58 2008.8.18~2011.8.17 50 0.31%
任罗忠 董事

副总代理商

58 2008.8.18~2011.8.17 50 2,015.00 12.91%
沈跃华 董事 62 2008.8.18~2011.8.17 560.00 3.50%
敌人的简平 董事 58 2008.8.18~2011.8.17
孙笑侠 孤独董事 57 2008.8.18~2011.8.17
王向尧 孤独董事 63 2008.8.18~2011.8.17
马郭鑫 孤独董事 67 2008.8.18~2011.8.17
张林勇 中西部及东部各州的县议会主席 55 2008.8.18~2011.8.17 50 0.31%
汤根泉 监事 60 2008.8.18~2011.8.17 50 0.31%
张松年 监事 54 2008.8.18~2011.8.17 50 0.31%
张惠芬 监事 33 2008.8.18~2011.8.17
陈伟 监事 30 2010.10.15~2011.8.17 7.50 0.05%
王刚 董事会second 秒

副总代理商

35 2008.8.18~2011.8.17 50.00 0.31%
张国富 财务总监 41 2008.8.18~2011.8.17 20.00 0.13%
霍通 总代理商店员 36 2008.8.18~2011.8.17 20.00 0.13%

注:任建华经过公司股份配偶羊叫群像和杭州京川投入股份有限公司间接的持股;任罗忠经过公司股份配偶羊叫群像间接的持股;沈跃华经过斑斓本钱投入股份有限公司间接的持股;王刚、张国富、霍通经过杭州京川投入股份有限公司间接的持股;陈伟经过杭州合资创业投入股份有限公司间接的持股。

三、公司股份配偶与实践把持人

1、公司股份配偶与实践把持人简介

杭州博思贸易团体股份有限公司到达公司发行前的爱好,公司股份配偶。眼前,羊叫群像首要搞产业投入,不搞假设生孩子经纪事实。浙江会计公司号的查帐公布,鉴于2009年12月31日,BOSS群像(总公司)21的总资产,万元,净资产19,万元,2009年度净返乡10000元。高达2010年6月30日,BOSS群像(总公司)20还没有审计的总资产,万元,净资产19,万元,2010—1-6月净返乡10000元。

任建华修理直的到达公司发行前证券的爱好。,并经过到达羊叫群像75%的爱好间接的把持公司发行前的爱好、持股前间接的把持发行证券,公司发行前交流72%的爱好,公司实践把持人。

任建华修理是中国1971国籍,无海内四季开花的居住权,身份证号码是33012519560804,寓所是杭州镇的3组空调设施网, 153号。任建华修理献身于了1978的任务。,余杭县红星五金厂供销长、厂长,羊叫群像董事长、总代理商兼党中央委员会,事业心主家用电器董事长、总代理商。曾先后荣获举国优秀青年事业心家、村镇事业心家、浙江省优秀共产党员据以取名,当选为姓浙江省、第十人大代表。在职者董事长、总代理商,杭州第十一名人大代表。

2、公司股份配偶、实践把持人把持的其他的事业心的位置简介

除到达公司爱好外,BOSS群像,其他的受控事业心包孕杭州非使结合爱好股份有限公司、杭州市锚厨房股份有限公司、杭州余杭羊叫加油站股份有限公司。

(1)杭州非织造爱好股份有限公司

发觉工夫: 2002年11月27日

留下印象本钱: 3,000万元

实收本钱: 3,000万元

留下印象地址: 杭州市余杭运河镇非常地产业城

主用手操作地址:杭州市余杭经济冲洗区理解力强的路16号

法定代理人:任建华

经纪范围: 生孩子欺骗:无纺布;日用品去世(法)、行政规章制止的除外事项,法度、行政规章限度局限的规划到达许可后方可经纪);其他的摈除报经审批的全部情况合法规划

该公司的首要事实是水刺非织造装电线圈的冲洗。、生孩子和欺骗,首要经商有水刺非织造线圈及经商。

(2)杭州市锚厨房股份有限公司

发觉工夫:2006年12月21日

留下印象本钱: 3,000万元

实收本钱: 3,000万元

留下印象地址及主用手操作地址:余杭经济冲洗区梧州市路55号

法定代理人:任建华

经纪范围: 厨房全部橱柜,五金素养的配与生孩子;日用品去世(法)、行政规章制止的除外事项、法度、行政规章限度局限的规划可以在意识到后运转。;分支形成子公司经纪范围;其他的摈除报经审批的全部情况合法规划

饮具的生孩子和经纪始于2008。,首要搞厨房橱柜、卫生间柜、镶嵌板及其他的家具的生孩子和欺骗,产业是家具产业。

(3)杭州余杭羊叫加油站股份有限公司。

发觉工夫:2001年4月10日

留下印象本钱:50万元

实收本钱:50万元

留下印象地址及主用手操作地址:薄璐楠运河杭州余杭

法定代理人:任建华

经纪范围: 传播:汽油、中油;分支形成子公司经纪范围。(在是你这么说的嘛!事实范围内,许可体系以无效办砸用手操作。

羊叫的加油站眼前首要搞成蒸汽上升。、中油传播业。

本任建华,公司的实践把持人修理除到达羊叫群像75%的股权外,还到达杭州京川投入股份有限公司的股权。

四、该公司流行音乐十大畅销唱片配偶在发行后到达该公用事业。

安心后,公司配偶总数为:61,415户。

公司前10名配偶在发行后到达公司爱好:

序号 配偶姓名 爱好美国昆腾公司(万股) 反比例(%)
1 杭州博思贸易团体股份有限公司 8,060.00 50.38
2 斑斓本钱投入股份有限公司 1,000.00 6.25
3 杭州结盟投入股份有限公司 800.00 5.00
4 杭州京川投入股份有限公司 430.00 2.69
5 杭州银创投入股份有限公司 357.50 2.23
6 沈国英 340.00 2.13
7 杭州合资创业投入股份有限公司 312.50 1.95
8 任建华 150.00 0.94
9 贾仁福 100.00 0.63
10 湖南华菱钢铁群像财务股份有限公司 80.00 0.50
11 昆仑照管有限责任公司 80.00 0.50
12 华鑫打包票有限责任公司 80.00 0.50
13 交通开账户-中国1971使结合投入基金 80.00 0.50
14 神达国际照管股份有限公司 80.00 0.50
15 情况社会保障基金的501种结成 80.00 0.50
16 行程打包票股份有限公司 80.00 0.50
17 工商开账户华夏预料使结合打包票投入基金 80.00 0.50
18 兴业开账户开账户的无机增长、混合打包票的可伸缩的有效地利用 80.00 0.50
19 中国国际信托投资公司开账户-国联安秘密增益使结合型打包票投入基金 80.00 0.50
  小计 12,350.00 77.19

第四音级节 证券发行位置

1、发行爱好数为4,000万股。里面的,网下发行美国昆腾公司为800万股,占成绩总数的20%;网上物价的美国昆腾公司是3,200万股,占总流通的80%。

2、分配价钱是:元/股,同样价钱相当于市盈率。:

(1)倍(每股进项鉴于2009年经会计公司审计的扣除的量非惯常利害前后孰低的净返乡除号这次发行后总资本化计算);

(2)倍(每股进项鉴于2009年经会计公司审计的扣除的量非惯常利害前后孰低的净返乡除号这次发行前总资本化计算)。

3、发行方法:这次发行采取网下向询价目的询价比率(下称“网下比率”)与网上资产申购物价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方法。在同样成绩上,分派给比率目的的证券是800万SHA。,无效招标数为44,000万股,无效竞相投标反比例,接受有时是55倍。网上物价的成绩是3,200万股,网上物价成绩的签约率是,超额接受有时是157倍。在网上物价和离线的职位没过剩的爱好。

4、募集资产总数:96,000万元。

5、总发行本钱:同样成绩的总本钱是5。,733万元,详细列举如下:

本钱名声 归纳(一万元)
寄售打包票本钱 5,220
审计本钱本钱 130
专门律师费 70
消息透露本钱 294
其他的费 19
总结 5,733

每股发行本钱。(每股发行费=总发行本钱/这次发行资本化)

6、募集资产净总值:90,267万元。中瑞岳华会计公司股份有限公司已于2010年11月15日对发行人一号透露发行证券的资产到位位置举行了同意,并号中瑞岳华验字【2010】290号验资公布。

7、发行后每股净资产:元(按2010年9月30日归属于发行人配偶的净资产与这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总资本化计算)。

8、发行人每股进项:元/股(以公司2009年扣除的量非惯常利害后的净返乡鉴于发行后资本化摊薄计算)。

第五节 财政计算材料

该上市留心透露还没有审计的财务数据和财务情状表。、返乡表、现钞流量表。关怀出资者。

一、首要财务数据和财务指标

规划 2010-9-30 2009-12-31 增减纬度
一系列资金(元) 633,490,491.73 539,686,000.32 17.38%
一系列债务(元) 330,435,464.93 108,755,804.61 203.83%
资产总数(元) 758,428,197.10 648,441,804.93 16.96%
发行人配偶的合法权利 427,992,732.17 421,869,177.19 1.45%
发行人每股净资产(元/股) 3.57 3.52 1.55%
规划 1-9月2010 2009年1-9月 增减纬度
毛收入(元) 865,901,908.28 625,685,426.40
返乡总数(元) 110,878,443.61 55,910,303.26
发行人配偶的净返乡(元) 93,958,056.50 47,695,805.80
扣除的量非惯常利害后发行人的净返乡 91,348,111.34 46,941,458.65 94.60%
根本每股进项 0.78 0.40 95.00%
净资产进项率(全部变细) 21.95% 11.14% 10.81%
扣除的量非惯常利害后的净资产进项率(完整变细) 21.34% 10.97% 10.37%
经纪竞选运动发生的净现钞流量(元) 133,105,408.00 131,075,792.48 1.55%
每股经纪竞选运动发生的净现钞流量(元) 1.11 1.09 1.83%
规划 7-9月2010 2009年7-9月 增减纬度
毛收入(元) 287,592,257.97 234,821,261.37 22.47%
返乡总数(元) 38,864,907.43 32,130,401.07 20.96%
发行人配偶的净返乡(元) 32,943,830.35 27,580,609.32 19.45%
扣除的量非惯常利害后的发行人配偶的净返乡(元) 31,728,551.51 27,462,437.04 15.53%
根本每股进项(元/股) 0.27 0.23 17.39%

二、事业心经纪业绩与财务情状简述

自发觉以后,公司一向专注于专业开展。,出力做任一做大做强的厨房电器。1-9月2010,我公司意识到毛收入、返乡总数、发行人配偶的净返乡为86。,万元、11,万元、9,万元,高于头年同步性、、。1-9月2010,公司净返乡同比增长20,首要鉴于2009年前三四分之一公司经商欺骗依然受到2008年金融危险的负面情绪反应,从2010以后,金融危险的情绪反应已被治疗。,公司的返乡率巨大地增添了。。

从2010 公司经纪审视自年终以后一向在增强。,高达2010 年9 月终,公司一系列资金、一系列债务和资产总数的反比例为2009。 岁末大幅增长。里面的,一系列资金的增长速度极大于眼前的增长速度。。公司资产大量好,资产债务布置有理,强溶解力,良好的财务情状。

总体看来,该公司在2010的三四分之一生意兴隆。,财务情状稳固,对财务数据没名家情绪反应的其他的要紧事项。

直觉节 其他的要紧事项

一、该公司已向深圳打包票买卖所允诺的东西。,严谨的鉴于中小事业心板的关系到不变的演技。,上市后学期内,相互关系的章则SU。

二、本公司从2010年11月2日见报一号透露发行证券招股合同的草约至本上市公报书见报前,没什么要紧的事实会对公司发生更大的情绪反应。:

1、公司严谨的鉴于公司条例做事。、打包票法等法度法规的查问,说明书用手操作,经纪情状正规军;主营事实目的开展�

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