深圳京嘉彩印群像共用有穷的公司

(深圳,宝安区,福永镇,淮南路,1工业界园)

保举人(主寄售商)

(表示地址):珠海广东吉达滨海通道南生色国际贸易CE

该公司的分派敷用药还无接到授权。。本招股阐明书不具有发行共用的法律排成等级。,仅用于预先准备好的展现的意思。出资者应以招股阐明书全文为鉴于。。

发行共用式人民币权利股(A股)

发行共用数不超越6份,750万股

每股面值

每股发行价钱辩论询价坐果确定 

作出评估宣布参加竞选日期:2007年11月20、21天

深圳产权保护市所将在产权保护市所挂牌上市。

发行后的总资金化不超越26,750万股

发行前伙伴持股的行情限度局限、伙伴志愿锁定共用的接纳

笔者公司的伙伴、太和工业界、世纪快报的接纳与实践把持人Joe Lu:自公用事业上市之日起36个月,不行让或付托剩余相称的实行直接地和不直截了当的HO,公司也不是回购产权保护。。公司伙伴、金叶所有权接纳:自公用事业上市之日起12个月,不得让或付托剩余相称的实行公司持一些共用。,公司也不是回购产权保护。。乔路、庄德志、陈零越、侯旭东而且公司营销日分执行经理李德华接纳不直截了当的控制本公司共用相干的持股锁定及持股兑换申报需容忍公司条例第142条、共用有穷的公司查居第二位的十八篇居第二位的十九岁篇、保护法四个十七条、产权保护市所第1条的有关排成等级和销路,并接纳控制它所持一些共用

公司自上市之日起3年内不得让。,包含(但不限于)什么身材的付托实行。。3年过来的,在公司侍者次,每年让的公司共用不得超越其所持一些公司共用总额的25%;后半时,公司不行让共用。

保举(主寄售商)广发保护共用有穷的公司

2007年11月9日招股阐明书招股阐明书签字日期

发行人述说 

发行人与董事会、监事、初级实行层接纳接纳书无虚伪记载、给不舒服的劝告性的公务的或主修科目忽略,而且它的现实性、精密、诚信承当个人和协同法律责任。

公司管理人及管理人、会计人员机构管理人保释金、满的。

奇纳证监会、剩余相称政府机关在这一成绩上作出的什么确定或评论。,也不是蠲它作出物质性的判别或保证。。什么与之相反的公务的都是不舒服的和不舒服的。。

辩论保护法的排成等级,依法发行产权保护后,发行人经纪和进项的兑换,管理发行人,例如发生的花费风险,出资者对此管理。

对招股阐明书及其阐明消化不得不怀疑的,咨询本人的产权保护经纪人、恳求者、会计人员师或剩余相称专业查阅者。

深圳劲嘉彩印群像共用有穷的公司最早的鉴于发行产权保护并上市敷用药文章                        招股和约的草约 

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要紧导致

1、笔者公司的伙伴、太和工业界、世纪快报的接纳与实践把持人Joe Lu:

从36个月公用事业上市之日起,不行让或付托剩余相称的实行直接地和不直截了当的HO,公司也不是回购产权保护。。公司伙伴Kim Ye工商与TMU的接纳:从12个月公用事业上市之日起,不得让或付托剩余相称的实行公司持一些共用。,公司也不是回购产权保护。。乔路、庄德志、陈零越、侯旭东而且公司营销日分执行经理李德华接纳不直截了当的控制本公司共用相干的持股锁定及持股兑换申报需容忍公司条例第 142 条、《共用有穷的公司条例》第28条、第29条和第29条、保护法第47条、《深圳产权保护市所产权保护上市排成等级(2006年复习)》第  条的相干排成等级及销路,并接纳控制它所持一些共用自公司股

门票的上市日期不得在3年内让。,包含(但不限于)什么身材的付托实行。。超越3的死线,在公司侍者次,每年让的公司共用不得超越其所持一些公司共用总额的 25%;后半时,公司不行让共用。

2、到6岁暮年终2007年,公司未分派归来为235。,262, 元,经公司

2006 年 11 月 27 日暂时伙伴大会胜利,影响公司在 2007 年度内鉴于发行(A 股)结果,表示方式 2006 年 12 月 31 日还无分派的滚存归来及发行前的新增归来,表示日已注销的新旧伙伴。辩论 2007 年 6 月 30 日伙伴大会经过的归来分派胜利,2006年度无分派归来。。

3、笔者提示出资者当心风险纠纷射中靶子下列的风险:

(一)所有权策略性和市場環境兑换的风险。我公司赞成多种高净增值包装

动产的用于任务上的能力,但眼前的收益和归来次要因为香烟门或窗户上面的线脚。,这种动产对香烟的需要的东西对立有穷的。。奇纳的烟叶用于任务上的和贱卖都由国家计划籼监视,不在乎公司的烟叶性质退出取慢着打破,但在依次的很长一截工夫内,次要客户仍将集合在一,乃,海内抽留空隙有穷的。。

烟草工业的重组与符合,工业界污辱集合度将逐步增强的力量,单一污辱的产深圳劲嘉彩印群像共用有穷的公司最早的鉴于发行产权保护并上市敷用药文章                        招股和约的草约 

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音量将促进引申,以污辱为玉蜀黍发育不良的穗的大联合公司正逐步外形。笔者公司眼前相比不变。,但愿意以重组的机会调理战术计划,实现更大的去市场买东西主宰率,而且必然的无把握、不确定的事物。除此之外,顾客的安康观念逐步增强的力量而且控烟办法日见严谨的等均有可能性缩减我国烟叶的总需要的东西量,对香烟的需要的东西也可以缩减。。

(2)客户集射中靶子高风险。对奇纳烟草工业的符合,公司精华的疏散

客户不息融入同卵的社团,2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1-6 一个月的工夫,我公司的贱卖收益先前五名客户尽、

、、,高客户集合度。

(3)筹资风险和花费条款。募集资产的花费条款包含募集资产

收买丰田60%股权条款、Jin Jia群像包装印刷及辩证的用于任务上的条款、贵阳新印刷包装辩证的建设条款(一期)。过来的条款可能性的选择成家具,我公司烟叶包装印刷包装辩证的的计划,所有权链全部地使完美,心甘情愿的也将大大地增强的力量。。

筹资条款不克不及可允许家具,将对笔者公司的预言效益发生更大的所有物。。

收收买丰田60%股权条款中,该作出评估价值的依次的进项现在价值法对奇纳来, 万元,我公司拟应用募集资产38,丰田收买000美钞的60%股权,

影响丰田无走到现在价值M所预测的归来程度,它会对公司的预言进项发生负面所有物。。

(4)资产和负债负债的高风险。到6岁暮年终2007年,我公司资产负债负债环境

率为 ,公司依次的用于任务上的按大小排列和表面扩张超速仍在,资产负债负债率

高偏倚可能性所有物公司偿付用于任务上的能力。

(5)相称用于任务上的太空搬家的风险。该公司在福永镇Huai村的建造,Baoan Distr

该工厂是在公司酬金Whitehead Econ的地产上建的。,应用死线为30年。,未护送房产证。2006年,深圳宝安区辩论深圳总图已将该幅地块地带重行计划为买卖和文娱实现者用地。跟随这次募集资产花费条款“Jin Jia群像包装印刷及辩证的用于任务上的条款”的家具,该公司将上述的实现者搬家到Son的街道上。、总面积为197,平方米的地产。这家公司早已受胎太空。

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地产应用权推销术和约。

(6)去市场买东西吐艳的风险。公司筹款经过是京嘉群像包装印刷

辩证的用于任务上的条款,将补充条款新的鲁迪用于任务上的线和相干实现者。,年度新烟叶门或窗户上面的线脚心甘情愿的30。公司将尽量好好去做新性能拓展去市场买东西。,补充海内去市场买东西主宰率、开始的国际去市场买东西。不管到什么程度,鉴于成立的去市场买东西环境及其兑换,影响我公司不克不及即时调理去市场买东西战术,去市场买东西风险可能性不好的。。

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目      录 

基本的相称释义。十一

居第二位的相称概述。

一、我公司的基本环境

二、公司的界分伙伴和实践把持人。

三、该公司的次要财务数据16

四、这次发行环境.18

五、向美国募集资产

第三年度宣布参加竞选综述

一、这次发行环境.19

二、单方共有的的基本环境

三、发行人中间的股权相干及剩余相称权利

四、相干次和工夫的宣布参加竞选。

风险纠纷四个相称

一、所有权策略性和去市场买东西兑换的风险。

二、高客户集合度的风险…24

三、筹资和花费条款薄纸的风险24

四、高资产负债负债率的风险…二十五个人组成的橄榄球队

五、COPA核心开展所创作的实行风险与劳力资源风险

六、搬家相称用于任务上的现场的风险。

七、资产净值投下的风险。

八、去市场买东西开展的风险。

九、风险由界分伙伴和实践把持人把持

十、深圳公司所得税策略性兑换的风险…二十七

十一、到国外烟叶动产竞赛风险

第五机关发行人的基本环境…二十九岁

一、笔者公司的基本信息

二、重组公司的重组.29

三、资金存量的外形与兑换与主修科目资产重组

四、有资产证实亲身参与。

五、公司的薄纸构架

六、笔者公司的股权花费

七、伙伴和实践把持人的基本环境

八、我公司的资金化

九、职员及其社会保证环境…六十六

十、大伙伴和董事作为伙伴的要紧接纳。

六年级相称公司与技术

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一、该公司的次要事情及其变动。

二、我公司工业界基本环境

三、公司在工业界射中靶子竞赛位。

四、次要事情环境

五、公司的次要固定资产和无形资产。

六、特许经纪权.95

七、玉蜀黍发育不良的穗技术与公司的研究与开发

八、海内资产定调…一百零一

九、101公司的技能把持

第七节竞赛及相干市…一百零四

一、同性竞赛.104

二、关系方及关系。

三、关系市环境… 115

四、关系市对财务定调和经纪的所有物

五、方针决策权的方法设计与相干顺序

六、使报到期内关系方市的家具

七、缩减公司相干市的办法。

董事会八分之一段、监事、初级实行与玉蜀黍发育不良的穗技术

一、董事、监事、初级实行和玉蜀黍发育不良的穗技工绍介…一百二十七

二、董事、监事、初级实行人员、玉蜀黍发育不良的穗技工及其情欲直接地或不直截了当的

.131

三、董事、监事、初级实行人员直接地受到玉蜀黍发育不良的穗盟员或其玉蜀黍发育不良的穗盟员的把持。

他公司.132

四、董事、监事、初级实行人员和玉蜀黍发育不良的穗技工的薪酬。

五、董事、监事、初级实行和玉蜀黍发育不良的穗技术的兼任任务

六、过来三年的导演、监事、初级实行人员的兑换

公司管理的第九相称。

一、公司伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事和董事会secretary 秘书实行或实行职责。

二、公司的基准运作

三、该公司已被界分伙伴花费近十年。、实践把持人及其受控公司主宰和保证

四、公司内部把持方法

第十相称财务会计人员信息。

一、决算表.140

二、决算表的编制根底、合日志的变化和变动…一百五十一

三、次要会计人员策略性和会计人员作出评估。

四、分部日志.162

五、非惯常利害…一百六十四岁

六、去岁岁暮年终的固定资产和外国花费…一百六十五个人组成的橄榄球队

七、上半学年在无形资产的末了。

八、决定性的一次主修科目负债情况

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九、伙伴权利兑换

十、现金流动量.170

十一、决算表正文射中靶子要紧事项

十二、使报到次次要财务指标…一百七十二

十三个的、算清预测.173

十四岁、资产评估环境182

十五个人组成的橄榄球队、体格时的验资。

第十一机关实行讨论与辨析…一百八十三个的

一、财务定调辨析…183

二、算清用于任务上的能力辨析…192

三、资金消耗辨析一百九十九岁

四、财务定调和算清用于任务上的能力的次要所有物纠纷和最近的辨析…200

五、剩余相称经纪纠纷辨析

第十二相称事情开展目的。

一、开展战术与实行目的

二、事情开展计划…207

三、家具开展计划的影响、硬的及与持续存在事情的�

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